宇特光电北交所上市概况

江苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“宇特光电”）于2026年10月9日在北京证券交易所正式挂牌上市，股票简称“宇特光电”，股票代码“920157”。

本次发行价格为13.75元/股，发行市盈率为14.99倍。宇特光电此次公开发行股票数量为17,666,667股。在发行方式上，公司采用了战略配售和网上发行相结合的方式，其中战略配售发行530.00万股，占比30.00%；网上发行1,236.6667万股，网上申购股数为79,597,812,700股，获配比例为0.0155364407%。

在资金募集方面，公司本次募集资金总额为242,916,671.25元，募集资金净额为204,278,639.13元。募集资金已于2026年9月23日到位，其中新增股本1766.67万元，增加资本公积18661.20万元。

财务表现与股权结构

宇特光电选择的上市标准为预计市值不低于2亿元，且最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。数据显示，公司2024年度和2025年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为4096.01万元和6482.05万元，相应的加权平均净资产收益率分别为16.87%和21.45%。

按发行价格计算，公司发行后市值为9.72亿元。发行后，公司无限售流通股占总股本的18.14%，有限售安排的股份占总股本的81.86%。前十名股东合计持股4313.79万股，占总股本的61.04%，其中第一大股东谢小波持股1525万股，持股比例为21.58%。

交易机制与风险提示

根据公告，宇特光电股票在北交所上市交易首日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制为30%。

公司在公告中提示了多项风险因素：

  • 经营风险：包括经营业绩下滑、客户集中度较高及单一客户收入占比高等风险。报告期内，公司向前五大客户销售金额占当期销售总额的比例分别为45.31%、63.39%和67.74%，其中第一大客户光迅科技的销售占比分别为13.39%、37.35%和42.47%。
  • 财务风险：包括应收账款管理风险和毛利率下滑风险。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10290.86万元和12347.01万元。
  • 交易风险：由于首日不设涨跌幅限制，股价波动幅度可能较大。