AI驱动电力需求激增与全球缺口预警

马斯克在9月1日的G20创新部长级会议上发出了“全球用电荒”的预警。他提供的数据显示，全球AI芯片的产能每年增长40%至50%，而中国以外地区的电力扩容速度仅为10%至20%。据此预测，到2027年，AI行业本身的电力缺口将达到15吉瓦，这一数值约等于三峡总装机的三分之二。

美国电力基础设施面临的挑战

在实际运行中，美国数据中心的电力供应出现严重梗阻。摩根士丹利在10月初的测算显示，2026年至2028年间，美国数据中心面临约32吉瓦的净电力缺口，缺口比例约为34%。具体案例显示，甲骨文在威斯康星州的1.3吉瓦Project Lighthouse项目因电网接入问题而停滞。

由于接入美国国家电网的平均等待时间长达八年，部分硅谷大厂采取了非传统供电方案：

  • 马斯克在孟菲斯自建了燃气轮机和柴油发电机，直接为数据中心供电，绕过电力公司。
  • 谷歌和Anthropic等公司向SpaceX租赁包含电力在内的打包算力。
  • 部分波音767发动机被改装成陆地发电机以应对电力短缺。

分析认为，这种现象并非资金或技术匮乏——微软、亚马逊和Meta今年的AI资本开支总额超过4000亿美元——而是由于发电、输电、数据中心管理主体分散，且受限于环评、听证、征地及并网等监管流程。

中美电力供应情况对比

相比之下，中国在电力供应规模上具有显著特点。国家统计局数据显示，今年1至8月，规模以上工业发电量为6.6476万亿千瓦时，同比增长2.4%。

马斯克在7月接受《经济学人》专访时承认，按照目前的趋势，到2026年中国的总发电量能够达到美国的三倍。